永利澳門（01128）早前公布截至今年6月底止中期業績，溢利按年升90.4%至30.3億元，派發中期息0.32元及特別息0.43元摩通發表研究報告，維持永利澳門目標價31元，評級為「增持」。
另外，德銀報告指出，永利澳門宣派中期連特別息75仙，意味派息比率達130%，市場感驚喜，料可刺激股價。假設末期息及特別息與是次相同，意味股息收益率達8.1%。該行指，基於集團擁有強勁的現金流、短期資本開支有限及低槓桿，該行有信心永利澳門在2018年以後每年可派發每股1.5元股息。
該行續稱，由於第二季業績令人失望，加上市場憂慮貴賓廳業務競爭愈趨激烈，永利澳門過去三個月股價下跌，現價為2019年預測企業價值10倍，低於歷來平均水平，估值吸引，維持評級「買入」，目標價31元。
永利澳門中期溢利按年升90.4%至30.3億元，摩通及德銀均予目標價31元。（互聯網圖片）
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