百度(9888)公布,計劃發布以人民幣計價的優先票據,所得款項淨額擬用於一般公司用途,包括償還若干現有債務、支付利息及其他營運方面。公司表示,該等票據的本金額、利率、到期日及其他條款等,將在票據發行定價時確定。
對於百度是次發債,市場早已傳出風聲,據《彭博》早前引述消息報道,百度計劃發行總值100億元人民幣的離岸債券;當中,五年期債券利率將介乎2.6厘至2.8厘,而十年期債券利率則介乎2.8厘及3厘。
雖然實際金額及票息尚未確定,但已有機構為該批債券作出評級。惠譽表示,由於百度擬發行的優先票據,與公司現有及未來的優先無抵押債務享有同等地位,因此亦給予該批優先票據「 A 」評級。
另外,惠譽提到,百度的AI雲業務將減輕其核心廣告收入的壓力,並預計今年雲業務將可佔公司非廣告收入的71%,較去年的69%水平有所提升,主要受惠在企業營運中得到更廣泛的採用,以及市場對百度技術及AI專業知識方面的認可。而惠譽預期,百度雲業務將維持正數的經調整營運利潤。
百度昨日股價造好,收報87.5港元,升3.2%。
百度確認將發行一批離岸人民幣債券,早前有傳規模或接近100億元。 (網絡圖片)