港股IPO市況持續回暖,今年首批新股目前已在招股當中,其中又以內地玩具品牌布魯可(0325)上市最受關注。該股於去年12月31日起招股,招股期跨年直至1月7日(下星期二),並預定於1月10日(下星期五)正式在主板掛牌。
回顧公司資料,布魯可於2014年創立,主要於內地銷售拼裝玩具,除了擁有產品設計專利外,該公司亦與不少知名IP合作,當中包括日系超人《奧特曼》、《變形金剛》及《漫威》系列等。據招股書披露,布魯可於2024年的中期收入按年升238%至10.46億元(人民幣,下同);期內毛利率為52.9%,按年提升8個百分點;惟公司目前仍未過渡至收支平衡階段,去年上半年仍錄得淨虧損2.55億元。
布魯可是次擬發行2,412萬股,招股價介乎每股55.65至60.35港元,預計集資最多14.6億港元;以每手300股計算,入場費最低約18,300港元。
是次IPO的聯席保薦人為高盛及華泰國際,而基石投資者則包括景林投資、瑞銀新加坡資產管理,以及富國基金等。
對於招股所得,布魯可是表示,約25%將用於增強產品設計及研發能力;另外25%用於投資模具及廠房等核心生產資源;20%用於進一步豐富IP矩陣;其餘20%及10%則用於銷售及一般營運用途。
布魯可與多個全球知名IP均有合作,該股成為今年港股首發IPO的焦點。 (網絡圖片)