內地第三方物流龍頭順豐控股(6936),於港股第二上市日前正式招股,招股期由昨日(19日)起至星期五(22日)。是次合共發售1.7億股H股股份,集資額最多61.7億港元;而招股價範圍介乎32.3至36.3港元,以每手200股計算,入場費約7,400港元。
是次上市聯席保薦人由高盛、華泰國際及摩根大通擔任,香港公開發售部分佔9.5%,其餘為國際配售。已知基石投資者當中,包括Orktree、 WT Asset Management及摩根士丹利國際等機構投資者;另外亦有信置(0083)、中國太保(2601)及小米(1810)等上市公司。十名基石投資者將合共認購4,641萬股,涉資2.05億美元(折合約16億港元)。
公司表示,集資淨額當中45%將用於加強國際及跨境物流能力;35%用於優化內地物流網絡;10%用於研發技術、數字化方案及升級供應鏈等;其餘10%將用一般營運用途。
順豐早前曾多次籌備港股上市,惟均由於市況等問題而未能成事,而是次成功IPO,將是為繼美的(0300)之後,今年另一隻赴港第二上市的內地巨頭。順豐預計將於11月27日(三)於聯交所主板正式掛牌。
順豐經過多次嘗試後將正式登陸港股,成為物流股當中的龍頭。(網絡圖片)