無礙股價再上一年新高

美團（3690）公布，將計劃發行兩批總值約25億美元的優先票據，作為現有離岸債務的再融資，以及其他一般企業用途。

公司表示，擬發行的優先票據，分別為一批12億美元、於2028年到期、票面利率為4.5厘；以及一批13億美元、於2029年到期、票面利率為4.625厘的優先票據。

美團提到，將就批准以僅向專業投資者發債方式上市及買賣，向聯交所提出申請；公司亦預期，有關票據將分別獲標普、惠譽及穆迪評為「 BBB+ 」、「 BBB 」及「 Baa2 」級別。

美團發債消息於較早前已被媒體披露。據路透社引述消息指，美團是次發債所得，部分將用作明年贖回一批14.8億美元，於2027年到期的可轉換債券。

富瑞報告表示，考慮到美團存在償債需求，料是次發債並非完全出乎市場意料之外。就業務方面，該行指，美團核心業務的經營利潤正錄得穩健增長，而其他業務亦產生協同效應；雖然公司仍須面對宏觀不利因素，但管理層早前已上調經營目標。該行維持「買入」評級，目標價150港元。

美團近期持續走高，昨日收升1.1%，報141.3港元，創一年新高。

美團擬發行優先票據用作贖回一批可轉債，市場對有關融資行動解讀正面。（RTHK 圖片）