「股神」巴菲特大幅擴大了他領導下的巴郡公司對於美國短期限國債持有量，且持倉規模比美聯儲的短期美債持有量還龐大。加上巴菲特近期大幅削減頭號重倉股蘋果近50%倉位，以及大規模減持美國銀行持倉，一系列「神仙操作」可謂完美避免了8月「黑色星期一」以及9月份美股首個交易日暴跌帶來的鉅額損失。
「股神」巴菲特一系列「神操作」，幫助巴郡完美避過美股暴跌風暴。 （美聯社圖片）
截至第二季度，巴菲特旗下巴郡持有價值超過2,300億美元的短期限美債（持有期限在一年及以下），並且這些短期限美債在第三季度因美聯儲降息預期升溫以及全球避險資金湧入而獲利頗豐，足以抵掉第三季度以來美股市場的任何大跌時間段且抵消後的獲利規模仍然非常龐大。據美聯儲8月披露的數據，美聯儲持有的一年期及以下的美國國庫券規模約為1,953億美元，不及巴菲特旗下巴郡持有規模。
巴郡頭號重倉股蘋果雖然在第三季度偶爾出現大幅下行，但下跌幅度相比於輝達等熱門科技股來說要小得多，且市值高達三萬億美元的蘋果第三季度逆勢漲超5%，大幅跑贏標普500指數，其中7月和8月蘋果累計漲幅接近10%，股神可謂「賺麻了」。
但巴郡近期透露，它在第二季度賣出了所持有的這家科技巨頭近一半的股份，其蘋果持股規模截至第二季度價值大約為840億美元，低於截至3月底的約1,400億美元。
第三季度瘋狂吸金
巴菲特的另一重倉股美國銀行在近日被他大舉減持，近日披露的一份監管機構文件顯示，巴郡公司再次減持美國銀行，出售價值約8.45億美元股份，持股比例已降至11.4%。
自7月以來，巴郡已經在七輪減持中出售了價值超過60億美元的這家美國第二大銀行股票，並且美國銀行股價在第二季度也因避險資金青睞而大幅跑贏標普500指數，「股神」可謂獲利頗豐，並且其重倉的蘋果也逆勢實現收益，疊加近日短期美債暴漲帶來的價差+利息的美債鉅額收益，「股神」在衆多機構投資者因「黑色星期一」，以及9月首個美股交易日暴跌而折戟的第三季度可謂瘋狂吸金。
毋庸置疑的是，已經93歲高齡的巴菲特正在迴避風險。這位明星投資者在最近幾個季度大幅增加了巴郡的短期限美債持有量，並大規模出售股票。這位「奧馬哈先知」因其數十年的文件業績紀錄而受到全球投資者們密切關注。
截至2024年6月30日，巴郡的現金和現金等價物達到該企業集團創紀錄的2,770億美元，其中大部分為規模高達2,346億美元的短期限美債，一年及以下的短期限美債由於變現非常迅速，因此被納入現金和現金等價物類別。
「股神」巴菲特旗下的巴郡大幅拋售所持蘋果股份的行為，結合巴郡近日大幅賣出美國銀行股份的操作以及大肆囤積短期限美債的操作，這一系列在美國高利率背景下囤積現金的行為被市場解讀為「股神」似乎正押注於美國經濟陷入低迷。
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