蘋果iPhone16系列將全面支援AI功能，市場對其出貨表現期望甚高。 （網絡圖片）
蘋果近日股價再度破頂，而供應鏈股份當中，以丘鈦反應最為強勢。 （資料來源：谷歌財經）
港股昨日成功終止四連跌頹勢，恒指收報17,832點，反彈2.1%。蘋果（AAPL.US）自上月WWDC後氣勢回勇，更傳已上調今年新iPhone的出貨目標，顯示其對AI換機潮深具信心。蘋果股價再上高峰，亦帶動該股重奪市值龍頭寶座，一眾供應鏈股份亦同樣受惠，再次獲得市場追捧，其中剛發盈喜的丘鈦大幅飆升超過兩成，成為蘋概股中反應最強的一隻。
據彭博社引述消息報道，蘋果已將今年新iPhone在下半年的出貨目標，由去年同期的8,100萬部上調至最少9,000萬部，增幅接近一成。主要反映蘋果對iPhone16系列全面支援AI，將帶動替機潮具有信心。
受消息刺激，蘋果股價星期三升近2%至233美元，市值亦再度破頂，以3.57萬億美元重奪龍頭位置。緊隨其後的一眾供應鏈股份亦間接受惠，舜宇（2382）、瑞聲（2018）昨日分別升4.6%及6%；比亞迪電子（0285）、高偉電子（1415）亦升2.1%及3.3%。丘鈦（1478）股價抽高24.1%至4.99港元，創逾一年新高。然而，鴻海旗下的鴻勝精密（6088），股價則跌0.3%。
丘鈦出貨有下行風險 大行看法僅中性
丘鈦為蘋果攝像模組供應商之一，公司日前發盈喜，預告截至6月底止中期純利，按年增長4至5倍。丘鈦解釋，主要由於全球智能手機銷售好轉，而且公司與主要品牌的合作份額提升。
花旗報告表示，丘鈦上半年純利若相當於市場對全年預測的54%，指表現勝過市場預期，但只大致符合該行預期。基於季節性考量，該行上調公司今年攝像模組交付預測至按年增長10%，以反映在手機的市佔增長，及強勁的車載及物聯網出貨表現。
花旗提到，雖然對丘鈦產品組合高端化的看法正面，但認為其對主要客戶交付有下行風險；維持「中性」評級，目標價升至4.6港元。
供應鏈股份或有望迎來新周期
就手機供應鏈的展望，中金在報告中表示，看好蘋果在AI方面的創新，料這亦將帶動安卓品牌入局，利好手機供應鏈股份。該行引述彭博數據，指目前蘋果預測市盈率略高於近兩年的中位數，顯示在舉行WWDC後，市場對其AI的關注度提升。另外，港股供應鏈股份估值自6月起有所修復，預測市盈率升至17倍水平，正處於新周期起點。
該行亦指，蘋果供應商的產能、存貨及盈利能力，均處2020年以來低位；預期AI將有望推動新換機周期，建議可關注高偉、鴻騰、瑞聲、舜宇及比亞迪電子等股份。
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