紫金礦業（2899）公布，公司擬發行總值20億美元的有擔保可轉換債券，票面利率1厘，並於2029年到期。公司指，該批可轉債的初始轉換價為每股H股19.84港元，較星期一收市價溢價約21.6%；若悉數轉換，將可轉換為7.87億股H股，相當於公司擴大後已發行H股數目的12.07%，以及總發行股數（包含A股）的2.9%。預計發行債券所得淨額約19.79億美元。
另外，紫金亦同時宣布配售股份，公司以配售價15.5港元，較星期一收市價折讓5.02%，向投資者配售約2.52億股新H股股份，佔擴大後H股數目的4.21%，以及總股數的0.95%。預計配股所得淨額約38.71億港元。
紫金今輪資本操作，估計涉資約195億港元，公司表示，集資所得淨額，將用作離岸債務的再融資、海外市場發展、併購及一般營運用途。
早前中資科技股已掀起「抽水潮」，多集龍頭股份均宣布發行可轉債集資，而紫金則屬於科技股以外的案例。就股價表現方面，受惠近期金價上漲，紫金今年來升幅接近25%，因此亦給予公司發債及配股的機會。
據瑞銀報告預測，國際金價或今年底升至每盎2,600美元水平，該行並認為，未來兩年金價將進一步上試2,800美元高位。該行指，下半年金價存在不少催化因素，包括美國大選在內的不確定風險，均可能推高金價。
紫金收報16.08港元，跌1.5%。
紫金近期股價受惠金價上漲，公司亦借此時機大手向市場「抽水」。 （RTHK圖片）
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