香港富豪李澤楷旗下的富衛集團(FWD)宣布,已與多名投資者簽訂認購協議,該批投資者同意參與私人配售,籌集的總金額達14.25億美元(約111.15億港元),當中包括李嘉誠基金會及瑞士再保險(「Swiss Re」)。另外,據路透報導,富衛計劃明年初大約1至2月赴港申請上市,料將可大部分由IPO集資所得款項用作資助業務增長的計劃。(文:產經組)
富衛是次私人配售會以現金認購富衛將發行的新普通股,所得款項將提供額外資金支持富衛的強勁增長,以及降低槓桿,預計是次私人配售會在2021年12月完成,但須滿足慣例成交條件。
上述投資者中,還包括領先的退休服務公司雅典娜控股有限公司的子公司(透過其資產管理公司阿波羅全球管理公司的投資)、加拿大養老基金投資公司(「CPP Investments」)、、Metro Pacific Investments Corporation(「MPIC」)、盈科拓展集團,以及泰國匯商銀行(「SCB」)。
李嘉誠基金會、瑞士再保險等參與富衛新一輪融資
富衛集團首席執行官兼執行董事黃清風稱,新的合作夥伴可帶來豐富的經驗和廣泛的網絡,支持集團持續增長,並加強集團的分銷及投資能力。富衛集團的新業務價值在2021年上半年按年增長45%,隨後在第三季按年增長21%。
總部在香港的富衛集團6月申請美國上市,惟傳出遇上美國監管阻力,故重新考慮上市地,現傳出富衛將轉向於香港IPO。據路透社引述兩名消息人士報導指,富衛集團現時優先考慮於明年初改在香港申請上市,而富衛集團是新一輪約14億美元私募投資者融資,相當於富衛集團IPO預計集資20億至30億美元近一半。
美掛牌中概股表現黯淡使富衛轉投香港上市
報導指,富衛將在香港IPO,但規模和時間待定,富衛則對此事不予置評。據報導,富衛原擬在美國進行規模達20億至30億美元IPO,在監管批准被延遲之後,決定轉向香港。消息人士稱,富衛已獲得了美國證管會(SEC)的初步批准,可以向投資者進行路演,但還需要監管機構的完整審批。
而若於香港上市,富衛創始人李澤楷的加權投票權將被取消,以使公司符合香港的上市規則,此規則只允許創新公司擁有這種股權結構。路透報導說,滴滴出行(美:DIDI)等在美掛牌的中概股股價表現黯淡,促使富衛轉到香港上市。
據路透報導,富衛計劃明年初大約1至2月赴港申請上市。圖為富衛創始人李澤楷。(互聯網圖片)
富衛宣布,已與多名投資者簽訂認購協議,籌集的總金額達約111.15億港元,當中包括李嘉誠基金會及瑞士再保險。(互聯網圖片)
路透報導說,滴滴出行等在美掛牌的中概股股價表現黯淡,促使富衛轉到香港上市。(互聯網圖片)