亞博科技七億七收購澳門通

在港交所上市，阿里旗下亞博科技控股有限公司(以下 簡稱「亞博科技」)，上周五(10日)在交易時段後宣布收購澳門通股份有限公司(以下簡稱「澳門通」)全部股權，並根據港交所條例發出公告文件，披露是次收購行動的最高金額為7.7億港元、以及具體收購流程和收購完成後的發展計劃等。公告又指，收購事項還有待審批及落實，故收購未必付諸實踐，有意投資者於買賣股份時須審慎行事。

「亞博科技」)在公告稱，2021年9月10日，本公司、該等買方(均為本公司間接全資附屬公司)、 該等賣方與目標集團已訂立該協議，據此，該等賣方有條件同意出售，而該等買方有條件同意收購目標公司的全部股權及澳門通的1%股權(其99%股權由目標公司持有)，最高代價為778,000,000 元(可向下調整)。

公告又指，目標集團(澳門通)主要從事通過「澳門通卡」提供實體支付卡服務及配套卡服務；提供名 為「MPay」的電子錢包服務；為其他支付服務供應商提供收單服務；銷售及出租支付終端機及設備。於交割後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司。

可能進行持續關連交易

公告表示，澳門通向商戶提供收單服務，使商戶能夠接受其他支付服務供應商的不同付款方式，例如該等支付寶實體及 / 或其聯屬公司營運的「支付寶」 電子錢包、「AlipayHK」電子錢包及螞蟻銀行推出的「支付寶(澳門)」電子錢包，從而使他們的顧客可以在結賬時選擇偏好的支付平台。「澳門通」從商戶賺 取處理交易付款的佣金收入，並將一部分佣金支付予其他支付服務供應商(例如該等支付寶實體)作為服務費。

根據 GEM(港交所為中小企業而設的證券市場) 上市規則，該等支付寶實體為本公司的關連人士。由於「澳門通」於」交割後將成為本公司的間接全資附屬公司，根據GEM上市規則第20章，「澳門通」就其收單服務向該等支付寶實體支付的上述服務費於交割 後將構成本公司的持續關連交易。為確保「 澳門通 」 與該等支付寶實體之間的現有業務合作將於交割後符合GEM 上市規則的規定，於2021年9月10日，本公司與該等支付寶實體訂立框架協議，列明「澳門通」 與該等支付寶實體之間的未來業務合作(關於「澳門通」的收單服務)的條款及條件，受限於交割並於交割後生效。

收購建議由股東大會表決

公告指，「亞博科技」將召開及舉行股東特 會，以考慮及酌情批准有關該協議及據此擬進行的交易，以及有關框架協議及據此擬進行的交易(包括年度上限)的決議案。獨立董事委員會已告成立，負責就框架協議的條款及據此擬進行的交易(包括年度上限)向獨立股東提供建議。創富融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。預期將於今年10月31日或之前寄發予股東。

「亞博科技」)由阿里巴巴集團與螞蟻集團共同持有約55%股權，是阿里巴巴集團及螞蟻集團的獨家彩票平台。

整合價值鏈擴大收益基礎

公司董事認為，收購「澳門通」將與集團的現有業務形成巨大協同效益，特別是手機遊戲、互動娛樂 以及非彩票硬體業務，並透過價值鏈整合擴大集團的收益基礎，具體包括：將集團的遊戲及娛樂業務結合澳門通的 MPay 電子錢包支付平台，澳門通就集團向澳門遊戲及娛樂平台提供及維護內容而支付的技術服務費、商戶在澳門遊戲及娛樂平台投放廣告的收入、 透過集團在澳門遊戲及娛樂平台向MPay用戶提供獎勵積分兌換服務而產生的收益。

此外，其他收益還有將集團的非彩票硬體業務的市場覆蓋擴展至澳門零售市場；擴大集團在澳門市場的業務覆蓋；與集團投資的螞蟻銀行垂直整合，在手機電子錢包支付服務的供應鏈上獲得更多收益來源， 及可增加澳門客戶群。