工銀澳門：重要里程碑

鄭凱表示，是次債券的投資者涵蓋了銀行、保險公司、基金會以及本地企業等20 家企業。 （陳宇東攝）

中國工商銀行澳門分行（工銀澳門）上月9日以澳門都市發展為標的，成功發行21億元澳門都市發展金融債券，是首筆全本地化發行的澳門幣債券，昨（1）日正式在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX）掛牌上市。債券市場的發展是本澳推進特色金融產業的重點工作，行政長官賀一誠特別指出要推進債券二級市場建設。工銀澳門行政總裁徐克恩表示，本次發行的債券是澳門債券市場的重要里程碑，開啟了澳門幣商業債券本地公開發行的先例，為澳門幣投融資需求對接開闢了新渠道。

工銀澳門於上月9日公開發行21億元澳門幣「都市發展金融債券」，募集資金主要用於支持澳門都市發展相關項目的融資需求，希望支持澳門經濟復蘇。承銷商除本地多間銀行外，還包括工銀新加坡分行、工銀亞洲和工銀國際三家機構在香港和新加坡宣傳本次發行，吸引國際投資者注意澳門債券市場。

債券發行後，市場積極認購，投資者覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、澳門本地企業和在澳中資企業等，訂單金額超澳門幣45億元，超額認購2.2倍，發行利率確定為1.20%。

20家本地機構參與認購

工銀澳門於昨日晚間舉行「中國工商銀行21億元澳門都市發展金融債券」上市儀式，經濟財政司司長李偉農、澳門中聯辦副主任姚堅、金管局行政管理委員會委員黃立峰及相關企業代表出席。

中國工商銀行澳門分行副行長鄭凱接受訪問時表示，是次債券的投資者涵蓋了銀行、保險公司、基金會以及本地企業等20家企業，投資者的範圍相當廣泛；同時是次21億元債券超額認購了兩倍以上，可見市場的反應是相當熱烈，亦是整個銀行業界共同取得的成功。他又指，本次債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券，也是現時國際市場所流行的模式，有助於拓寬投資者範圍，對於未來澳門債券市場日後發展具重要意義。

為銀行常態化發債累積成功經驗

工銀澳門指出，是次成功發行21億元都市發展金融債券市澳門債券市場的重要里程碑，開創了澳門幣商業債券在本地公開發行的先例，為澳門幣資金投融需求對接開闢新渠道，還在澳門市場探索建立了本地銀行機構發行高級債券的成熟模式，為本地銀行機構後續常態化發行債券累積了成功經驗。

鄭凱表示，行政長官賀一誠早前在明年度施政報告中提出澳要發展現代金融業，認為當中必定有不完善到完善的過程，需要本地及外地的企業來共同促進市場發展。他指出，由今次的市場反應可見，無論是銀行本身或是投資者，均對債券發行十分有信心及有興趣，認為將有不少同業會考慮新的發行計劃。

澳門科技大學副校長暨商學院院長蘇育洲表示，當下市場需要長期債券，澳門需要抓緊機遇。 （資料圖片）

法律配套欠缺 人才不足？蘇育洲：少有少做 先抓緊機遇

澳門要推進金融產業發展，法律的完善與人才的培育是缺一不可，不過兩者皆非短時間內可以達成。澳門科技大學副校長暨商學院院長蘇育洲昨（1）日接受本報訪問時表示，「少有少做」，尤其是當下市場的需要，如粵港澳大灣區發展及基建等均需長期債券，因此需捉緊機遇發展。

蘇育洲表示，澳門鄰近地區也有不少股票市場及金融中心，但非一定要與其「爭市場」。他舉例，美國除了紐約外，也有芝加哥期貨市場，有地方性的金融中心，澳門雖不能與深圳、上海、香港、日本等爭奪，但只要做好與大灣區有關的領域，不需要龐大的銀碼也能各有各做，不一定要有競爭，反而可以相輔相成。

對於有意見指，澳門現時實行的《大陸法》不利於債券市場發展，蘇育洲認為其實不是很難做，他舉例，葡萄牙屬於歐盟的一國，但其是採用《大陸法》，為何一樣可以在歐盟中生存？

還有盧森堡，地方很小，但股票市場和債券市場也相當興旺，因為歐盟是《普通法》與《大陸法》一起存活。他相信兩者之間一定有解決的辦法，建議可向上述國家學習，直言只要有心做，都可以做到。

出席嘉賓敲響銅鑼，宣布債券正式上市。（ 陳宇東攝）