渣打集團（2888）昨日發布公告，計劃於下周五（26日）發行總值10億美元（約78億港元）的固定利率重設永久後償或有可轉換證券，期限為2020年6月26日至2026年1月26日止，證券固定利率年息6厘。
集團指證券發行後，所得款項總額預期為9.9992億美元，扣除佣金後，所得款項的淨額為9.8992億美元。集團表示，有關款項將用於進一步強化集團的監管資本基礎，以及一般業務目的。
根據渣打公告，如普通股權一級資本比率於任何時候低於7%，將發生轉換觸發事件，每股普通股的轉換價為5.331美元，如悉數轉換，相當於證券被轉換為1.88億股普通股，佔渣打經擴大後股本約5.61%。
渣打股價昨日曾跌1.3元或3.1%，低見40.65元，收市後報41.05元，跌0.9元或2.15%。
渣打發行的該批證券固定利率年息為6厘。（RTHK圖片）
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