傳超額認購兩倍

百威亞太27元下限定價
25/09/2019
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百威亞太27元下限定價

市場消息指百威亞太是次招股錄得兩倍超額認購。 (互聯網圖片)

今年投資者最關注新股之一,全球最大啤酒生產商百威英博旗下分拆的百威亞太(1876)已截止招股,市場消息指錄得兩倍超額認購。公司發出公告表示,以27元定價,並已行使部分發售量調整權,將全球發售規模由12.62億股增至14.51億股。按定價及發行規模,集資額為391.77億元。

百威亞太在今年7月初宣布招股計劃,最多集資98億美元,其後因市況等因素擱置。至本月時宣布再次申請上巿,惟集資額縮減至最多為70億美元,招股作價範疇為27 至30 元。

不過,彭博指出,百威亞太上市可幫助母公司百威英博紓解債務壓力,但卻無法解決問題。本次百威上市,集資用途為償還自身債務及部分母公司債務。彭博數據顯示,百威英博有大額短期債務。其中今年到期的債務有19億美元(約149億元),明年到期有49億美元(約384億元),後年為48億美元(約376億元)。相比同業喜力啤酒(Heineken),百威負債規模約為前者的九倍。

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